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시간의 試金石(시금석)이란 게 있다. 예전에도 여러 차례 얘기한 적이 있다.
어떤 일이 일어났을 때 그것의 지속 여부를 확인해보는 시간의 길이라 하겠는데 여러 스케일의 것이 있다. 그 중에서 비교적 長期(장기)에 속하는 시금석으로 36년이란 스케일이 있다.
예로서 일제가 1910년 우리나라를 합병했을 때 그로부터 36년을 넘길 수 있는지 여부가 바로 시금석이다. 36년을 계산하면 1946년이 되는데 일제는 무리하게 태평양 전쟁을 벌였다가 1945년에 패망했다.
36년의 시금석을 통과하지 못한 것이고, 결과적으로 역사적 정당성이 없었다고 봐야 하겠다. (반대로 1946년을 넘겼다면 지금까지 우리는 일본에 속해 있을 것이다.)
36년은 60년 순환에 있어 30년이 경과하고 다시 6년이 지나는 때가 된다. 30년이면 상황이 역전되는데 그로부터 6년이 지났을 때 그 역전된 것이 현전하게 두드러지는 것을 말한다.
이처럼 세상은 36년이란 시간의 시금석이 있다는 것을 알았으니 이제 오늘의 주제에 대해 본격 얘기해본다.
달러가 찍어내는 돈이 된 것이 1971년이었다. 그 이전까지 달러는 미국이 보유한 금의 보유량에 따라 한도가 있었는데 그게 더 이상 이어갈 수 없자 당시 미국의 닉슨 대통령은 달러 발행과 금 보유는 더 이상 연계되지 않는다고 선언했다.
당시로선 엄청난 충격이었다. 그 전까지는 달러인 즉 금이라고 믿고 있었는데 이제 달러는 그냥 미국 정부가 필요하면 맘껏 한껏 찍어낼 수 있는 종이돈으로 변했기 때문이었다.
이제 종이돈 달러를 더 이상 믿을 수 있을까? 하는 우려였다.
하지만 나머지 나라들은 달리 뚜렷한 대안도 없을뿐더러 당시만 해도 여전히 미국이 글로벌 최강국이고 경제대국이었기에 그냥 달러를 가치의 저장수단으로 받아들였다. 금이 아니라 미국을 믿기로 한 셈이다.
그 결과 종이돈 달러를 보유하는 것 역시 국제사회에서 통용될 수 있는 가치저장과 보유의 수단으로 받아들여졌다. 특히 중동산 원유를 수입해올 때 결제를 달러로 한 것이 결정적인 이유이기도 했다.
그러자 미국은 끊임없이 달러를 增發(증발)했고 특히 1980년대 후반부터 미국은 이른바 쌍둥이적자, 즉 재정적자와 무역적자가 일반화되고 고착되면서 달러 발행은 더더욱 늘어났다.
그리고 1990년대 들어 소련이 붕괴하자 미국은 그야말로 호황을 구가했다. 소득이 더욱 늘면서 그야말로 풍요의 시대가 이어졌다. 전 세계로부터 물건을 마구 수입해오고 그 대가로 종이돈 달러를 찍어서 주면 그만이니 그야말로 마법과도 같은 일이었다.
그런데 그 사이에 실은 엄청난 일이 벌어졌다. 미국 제조업이 죄다 개도국 특히 중국으로 이전해버린 것이다. 소득이 늘었으니 인건비도 올랐을 것이고 이에 인건비가 저렴한 나라들로 제조업이 왕창 옮겨가버린 것이다.
미국인들이 쓰는 일반 물건들이 미국 내 공장이 아니라 다른 나라, 글로벌 각지에서 만들어져서 미국 내로 공급되어 오기에 이를 두고 미국인들은 글로벌 공급망이라 불렀다.
하지만 제조업의 성질상 한 번 사라지면 다시 복구할 수 없다는 사실을 당시 미국인들을 포함해서 전 세계 그 누구도 모르고 있었다. 뿐만 아니라 나아가서 제조업을 포기한 것은 그야말로 미국의 엄청난 실책이었다.
2007년 미국금융위기가 시작되었다.
당시 그 누구도 금융위기를 제대로 감지하지 못했다.
이 점에 대해 나 호호당 또한 세월이 흐르면서 알게 된 것이 하나 있다.
1971년 달러 금태환 중지, 종이돈 달러가 된 이래로 36년만의 일이었다는 점이다. 그리고 이것이 의미하는 바는 달러 체제가 더 이상 지속가능하지 않다는 점이다.
미국은 금융위기에 대해 생각지도 않은 대응책을 들고 나섰다. 달러의 양적완화, 더 많은 돈을 찍어서 시중에 유포함으로써 위기로부터 벗어나겠다는 것이었다.
결과적으로 미국은 금융위기를 극복할 수 있었다. 하지만 더 큰 것을 잃었으니 이제 달러는 무작정 신뢰하기엔 뭔가 찜찜한 불안한 물건이 되어버렸다는 점이다. (아무도 그런 말을 하진 않았지만 말이다.)
미국의 재정은 날로 적자규모가 늘어갔고 그 재원을 마련하려면 국채발행이 선결조건인데 중국은 과거처럼 더 이상 미국 국채를 사주지 않기 시작하면서 문제가 더 불거졌다.
그러자 트럼프가 등장했고 특히 이번 집권 2기에선 이상한 술수를 부리기 시작했다. 미국의 엄청난 부채를 그간의 우방과 동맹국들에게 떠넘길 수 있는 ‘야로’를 피우기 시작한 것이다.
스테이블 코인이 그 시작이 아닌가 싶은데 그 본질은 우방과 동맹들로부터 시쳇말로 ‘삥’을 뜯겠다는 것이다.
당장 달러를 대체할 통화는 없다. 하지만 달러가 이제 더 이상 예전의 신뢰를 되찾을 수도 없다. 두 가지 모두 확실하다.
그렇기에 지금의 글로벌 세계는 극도로 불안정한 상태라 하겠다. 무슨 일이 닥칠 지 예측이 불가능하다.
금융은 신뢰 또는 신용 간단히 말해서 믿음을 전제로 돌아간다. 글로벌 금융의 근간인 달러에 대한 믿음이 깨지고 있다. 그렇기에 글로벌 금융 시장에 있어 뭔가 좋지 않은 일이 생길 가능성이 커졌다.
물론 시간이 흐르면 어떤 형태로든 귀결이 되겠지만 그 과도기를 무사히 넘길 수 있을지 몹시 의구스럽다.
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